Morgan Stanley (Morgan Stanley) väitis, et tehisintellekti (AI) kiibihiiglase Nvidia juhtimine näitas hiljuti tugevat nõudlust järgmise põlvkonna graafikatöötluse üksuse (GPU) Blackwelli järele, mis on järgmiseks 12 kuuks täielikult broneeritud.Nad on optimistlikud, et Nvidia aktsia hind peaks eeldatavasti arvestama.
Da Mo pidas sel nädalal investoritega kohtumisi Nvidia tegevjuhi Huang Renxuni ja teiste Nvidia juhtide jaoks.NVIDIA Executive Group paljastas, et Blackwelli GPU tooted on järgmiseks 12 kuuks täielikult tellitud, mis tähendab, et kui kliendid nüüd tellimusi esitavad, ei saa nad tooteid alles järgmise aasta lõpuni.Konverentsimaterjalide kohaselt on Nvidia andmekeskuse äri endiselt õitsev ja Blackwelli nähtavus tulevikus on väga kõrge.Meil on hea meel näha, et Nvidia aktsia hind rikub taas rekordi.
Da Mo ütles, et Blackwelli saatmise pikk ooteaeg ei ole mitte ainult signaal Blackwelli tugeva nõudluse kohta, vaid tähendab ka seda, et nõudlus punkri tootesarja järele on jätkuvalt kuum.Kliendid vajavad seda kiiresti ja nad võivad üle minna punkri kiipide ostmisele, "mis näitab, et saadetise maht säilitab järgmisel aastal suure kasvu".
Ehkki mõned analüütikud usuvad, et konkurendid võivad osa turuosast hävitada, usub Great Wall Motorsi meeskond, et järgmisel aastal juhtub vastupidine."Eeldatakse, et NVIDIA jätkab oma turuosa laiendamist AI protsessorites 2025. aastal, kuna suurimad kohandatud kiibide kasutajad on märkimisväärselt suurendanud NVIDIA lahenduste kasutuselevõttu," tugevdab kogu teave seda seisukohta.
Da Mo kirjeldas, et NVIDIA juhtivused "Super 2025" väljavaadete kohta kui ainult "pikaajalise investeerimistsükli varajased etapid".Nvidia avaldab oma kvartaalse finantsaruande novembris.Sieberti investor Mark Malek tõi välja, et Nvidia selle kvartali kasumiprognoos kasvab eeldatavasti üle 80% aastas.Optimistlikult vaadates on see kasvutempo endiselt väga kõrge ja kõrgem kui teistel konkurentidel.
UBS -i analüütikumeeskond tõi välja, et Taiwani sel nädalal avaldatud ekspordiandmed on laialdaselt kooskõlas ettevõtte hinnanguga, et Nvidia andmekeskuse tulud suurenevad sellel kvartalil 15% (lõppeb 31. oktoobril).
NVIDIA on optimistlik, esimene eelis tuleb TSMC -st, mille tarneahel on sellel kvartalil juba GB200 serverid tarninud.Foxconn väitis oma viimasel pressikonverentsil, et AI Server GB200 tarnitakse väikestes kogustes, nagu on kavas neljandas kvartalis, ja eeldatavasti suurendab see tootmist 2025. aasta esimeses kvartalis. Foxconn on esimene ja esimene tootja, kes tarnib.
